Manual Usuario

1Alertas de vencimiento

1. Lista los documentos con pagos próximos a vencer o ya vencidos.
2. Permite priorizar qué facturas pagar primero.

2Cuentas por pagar

1. Resumen de toda la deuda con proveedores, agrupada por antigüedad.

3Flujo de caja

1. Proyección de ingresos y egresos para anticipar necesidades de caja.

4Evolución anual

1. Gráfico comparativo de resultados mes a mes durante el año.

1Acceder al portal

1. Abra app.contamatic.cl/portal/ desde su navegador o celular.
2. Ingrese su RUT en formato tradicional, por ejemplo 12.413.551-6 (se formatea automáticamente mientras escribe).
3. Ingrese su contraseña y presione Ingresar.
4. Si trabaja en más de una empresa registrada en el sistema, se le pedirá seleccionar la empresa correspondiente.

El portal es independiente del sistema principal: no necesita acceder primero a app.contamatic.cl para luego entrar al portal.

Si aparece el mensaje "No se encontró un empleado activo asociado a este usuario", contacte al área de RH para que vinculen su RUT a su ficha de trabajador.

2Ver saldo de vacaciones

1. Al ingresar, la pantalla principal muestra de inmediato su saldo disponible en días hábiles.
2. Debajo del saldo principal se desglosan los días acumulados (devengados desde su ingreso) y los días tomados (ya usados).

3Solicitar vacaciones

1. Presione el botón Solicitar Vacaciones.
2. Seleccione la fecha de inicio y la fecha de término.
3. El sistema calcula automáticamente los días hábiles solicitados (excluye domingos y feriados legales) y avisa si supera su saldo disponible.
4. Opcionalmente agregue una observación (ej: "Vacaciones de verano").
5. Presione Enviar solicitud. Su jefe directo recibirá una notificación para aprobarla.

4Cancelar una solicitud

1. En Mis Solicitudes, ubique la solicitud que está en estado Pendiente aprobación.
2. Presione Cancelar y confirme.

Solo puede cancelar solicitudes que aún no han sido aprobadas ni rechazadas.

1Buscar y filtrar empleados

1. Use el campo de búsqueda para filtrar por nombre, RUT, cargo, tipo de contrato o número de ficha.
2. Use los botones Activos / Inactivos / Todos para filtrar por estado.
3. Los resultados se paginan de 20 en 20 — use ← Anterior / Siguiente → para navegar.

2Crear un nuevo empleado

1. Presione + Nuevo Empleado.
2. Complete los datos de identificación, laborales, previsionales y de remuneración.
3. Guarde los cambios. El empleado aparecerá inmediatamente en el listado.

3Editar datos de un empleado

1. Ubique al empleado en el listado y presione ✏️ Editar.
2. Modifique los campos necesarios y guarde.

4Dar de baja / reactivar

1. Para dar de baja a un empleado activo, presione 🗑️ Baja y confirme.
2. Para reactivar a un empleado inactivo, filtre por Inactivos y presione ✅ Reactivar.

1Consultar cartola de un empleado

1. Seleccione un empleado del listado.
2. Se muestra su saldo actual y el historial de movimientos y solicitudes.

2Crear una solicitud manualmente

1. Con un empleado seleccionado, presione + Nueva.
2. Defina fechas y, opcionalmente, una observación.
3. Guarde — la solicitud queda en estado pendiente de aprobación.

Útil cuando el empleado no usa el Portal Trabajador y RH registra la solicitud directamente.

3Bandeja de solicitudes pendientes

1. Acceda a la vista de solicitudes pendientes por jefe para ver todas las solicitudes en espera de aprobación de un jefe directo.

4Aprobar o rechazar una solicitud

1. En la bandeja o en la cartola del empleado, presione Aprobar o Rechazar.
2. Al rechazar, debe indicar un motivo.
3. Al aprobar, el saldo de vacaciones del empleado se debita automáticamente.

1Crear un período de nómina

1. Presione + Nuevo Período de Nómina.
2. Seleccione el mes a procesar. El sistema crea el período en estado borrador.

2Calcular la nómina

1. Con el período creado, presione ⚡ Calcular.
2. El sistema procesa a todos los empleados activos: sueldo base, horas extra, descuentos previsionales, impuesto único y otros conceptos configurados.
3. El cálculo corre en segundo plano — el período pasa a estado calculando y luego a calculado cuando termina.

Puede seguir trabajando en otras pantallas mientras el cálculo se ejecuta; no es necesario esperar con la pantalla abierta.

3Ver liquidaciones de un empleado

1. Abra la ficha del empleado (RH → Empleados → ✏️ Editar) y vaya a la pestaña Liquidaciones.
2. Cada liquidación calculada queda disponible para imprimir o revisar el detalle de haberes y descuentos.

4Registrar una licencia médica

1. Vaya a RH & Remuneraciones → Procesos → Licencias.
2. Seleccione el empleado y registre fecha de inicio, días y tipo de licencia.
3. La licencia queda asociada al empleado y afecta el cálculo de la siguiente nómina si corresponde.

1Bandeja de Revisión

1. Es el centro de control contable: aquí llegan los documentos importados desde el SII (compras, ventas, honorarios) antes de transformarse en asientos.
2. Revise cada documento, asigne la cuenta contable y el centro de costo si corresponde.
3. Presione Contabilizar para generar el asiento en el Libro Diario.

Es el motor contable central del sistema — casi todos los módulos (Importadores, Activo Fijo, Tax) terminan generando documentos que pasan por aquí.

2Libro Diario

1. Muestra todos los asientos contabilizados del período.
2. Permite buscar por folio, proveedor, fecha o cuenta.
3. Para anular un asiento, use la opción de reversa, que genera un asiento de reverso sin eliminar el original (mantiene la trazabilidad).

1Pagos pendientes

1. Liste las facturas y documentos con forma de pago crédito que aún no tienen fecha de pago registrada.
2. Marque un documento como pagado indicando la fecha y el medio de pago.

2Cuenta corriente

1. Consulte el movimiento de la cuenta corriente bancaria de la empresa.
2. Filtre por rango de fechas para conciliar con el extracto bancario.

1Descarga en línea desde el SII

1. Con las credenciales SII de la empresa configuradas, presione Descargar para traer compras, ventas u honorarios del período.
2. Los documentos descargados quedan disponibles para revisión.

2Revisar compras / ventas / honorarios

1. Cada pestaña (Compras SII, Ventas SII, Honorarios SII) lista los documentos del período correspondiente.
2. Use Historial para ver descargas anteriores.
3. Los documentos pendientes de asignar cuenta pasan a la Bandeja de Revisión (ver módulo Asientos).

3XML DTE — Facturas

1. Permite cargar manualmente archivos XML de Documentos Tributarios Electrónicos cuando no provienen de la descarga automática del SII.

1Generar un reporte

1. Elija el tipo de reporte: Estado de Resultado Mensual, Balance General, Estado de Resultados, Balance 8 Columnas, Costo de Venta o Libro Mayor.
2. Seleccione el período o rango de fechas.
3. El reporte se genera con los datos contabilizados a la fecha — verifique que todos los documentos del período estén procesados en la Bandeja de Revisión antes de emitir el reporte final.

1Compras / Faenas

1. Registre las compras de insumos y las faenas (producción) para calcular el costo real de los productos elaborados.

2Recetas

1. Defina la receta de cada producto: ingredientes y cantidades.
2. El sistema calcula el costo de venta a partir del costo de los insumos registrados en Compras.

1Registrar un activo

1. Presione + Nuevo Activo e ingrese valor de adquisición, fecha y vida útil.
2. El sistema calcula la depreciación mensual automáticamente.

2Inmuebles y contratos de arriendo

1. Registre inmuebles propios o arrendados en Inmuebles.
2. Cree el Contrato asociado para generar cobros periódicos automáticamente.
3. Revise Cobros para ver el estado de cada cuota y Alertas para vencimientos próximos.

3Contabilización automática

1. En Parametrización contable defina las cuentas de depreciación, gasto y activo a usar.
2. El sistema genera los asientos de depreciación mensual automáticamente según esos parámetros.

1Generar y contabilizar el F29

1. En Parámetros, configure la tasa de PPM y el régimen tributario de la empresa (solo una vez, o cuando cambien).
2. En F29, seleccione el período — el sistema calcula automáticamente el remanente de crédito fiscal y el PPM según la tasa configurada, con los códigos del formulario del SII.
3. Presione Contabilizar para generar el asiento del F29 en el Libro Diario.

1Crear y editar usuarios

1. En Usuarios, presione Nuevo Usuario e ingrese email, nombre, RUT y rol.
2. Los roles disponibles son: Contador, Consulta, Admin, Solo lectura, Superadmin y Trabajador (acceso exclusivo al Portal de Autoservicio de vacaciones).
3. Asigne las sociedades (empresas) a las que el usuario tendrá acceso.

Para que un empleado acceda al Portal Trabajador, su RUT debe coincidir exactamente con el de su ficha en RH → Empleados.

2Plan de Cuentas

1. Defina la estructura de cuentas contables de la empresa.
2. Las cuentas creadas aquí están disponibles al contabilizar en la Bandeja de Revisión y otros módulos.

3Períodos contables

1. Abra o cierre períodos contables mensuales.
2. Un período cerrado bloquea nuevas contabilizaciones en ese mes, protegiendo la información ya reportada.

4Sociedades

1. Registre o edite los datos de cada empresa (razón social, RUT, giro) que opera dentro del sistema.
2. Active o desactive el módulo de RH por sociedad según corresponda.

5Categorías de proveedor

1. Defina categorías para clasificar proveedores (ej: insumos, servicios, arriendos) y agilizar la contabilización en la Bandeja de Revisión.

6Tipos de Asiento

1. Configure las plantillas de asiento (compra, venta, remuneración, etc.) que el sistema usa para contabilizar automáticamente.

7Roles personalizados

1. Presione Nuevo Rol para crear un perfil de permisos a medida (más allá de los roles base Contador/Consulta/Admin).
2. Defina, módulo por módulo, el nivel de acceso: ninguno, consulta o total.
3. Asigne el rol creado a un usuario desde Administración → Usuarios.

El rol "Trabajador" usado por el Portal de Autoservicio es un rol del sistema de este mismo tipo.

8Credenciales SII

1. Registre el RUT y la clave del SII de cada sociedad para habilitar la descarga automática de documentos (Importadores → Descarga en línea).

Solo Superadmin y Admin pueden ver y editar credenciales SII — son datos sensibles de acceso al SII de cada empresa.

1Hacer una consulta

1. Presione el botón Asistente IA para abrir el panel de chat.
2. Escriba su pregunta en lenguaje natural — por ejemplo: "¿cuántas facturas están pendientes de pago?" o "explícame el saldo de la cuenta 1.1.1.001".
3. El asistente responde usando los datos reales de la sociedad activa y el período en curso.

El asistente conoce el contexto del módulo en el que se encuentra (ej: si está en Tax, sus respuestas se orientan a F29 e impuestos).

1Resumen y empresas

1. Resumen: estado general de salud del sistema.
2. Servidor: monitoreo de recursos (CPU, memoria, disco).
3. Empresas: alta, edición y activación de sociedades clientes.
4. Períodos: control global de períodos contables abiertos/cerrados de todas las empresas.

2Mantenimiento y auditoría

1. Mantenimiento: tareas técnicas (migraciones, limpieza de datos).
2. Sesiones: usuarios con sesión activa en el sistema.
3. Alertas y Logs: errores y eventos del sistema en tiempo real.
4. Auditoría: historial de cambios críticos realizados por los usuarios.
5. Deploy: estado de la última actualización publicada.

3Comunicados y soporte

1. Comunicados: envíe avisos que verán todos los usuarios al ingresar al sistema (ej: mantenimiento programado).
2. Soporte e Incidentes: registro y seguimiento de incidentes reportados por los clientes.
3. Holdings / Grupos: agrupe varias sociedades bajo un mismo holding para reportes consolidados.
4. Tower Center: panel de control para clientes con múltiples sociedades administradas centralmente.